Evitar duplicados y actualizar registros existentes

Cuando importas un archivo, Sally revisa fila por fila si ese contacto o empresa ya existe en tu CRM, para no crear duplicados.

Cómo se detecta un duplicado

• Contactos: mismo email normalizado, o mismo LinkedIn (slug/URL) normalizado. Si dos filas del mismo archivo coinciden, solo se conserva la primera.
• Empresas: mismo dominio de sitio web normalizado, o mismo LinkedIn normalizado.
• Los dominios de email públicos (gmail.com, yahoo.com, etc.) y los dominios en lista negra (redes sociales, acortadores de URL como linkedin.com, t.co, bit.ly) se excluyen del cruce/creación de empresas — nunca se crea una “empresa” a partir de ese tipo de dominio.

La casilla “Actualizar registros existentes”

En el último paso del asistente decides qué hacer con las filas que sí coinciden con un registro existente:

• Sin marcar (por defecto): solo se crean los registros nuevos; los que ya existen se dejan tal cual, sin tocar sus datos.
• Marcada: los registros que ya existen también se actualizan con los datos del archivo.

Orden de ejecución

Al confirmar la importación, Sally:

1. Primero crea/actualiza las empresas (todas, o solo las nuevas, según la casilla anterior).
2. Vuelve a resolver a qué empresa pertenece cada contacto importado.
3. Crea/actualiza los contactos (o empresas) ya con el vínculo a su empresa correcto.
4. Si elegiste lista, dueño o etapa en el paso de asignación: el dueño y la etapa se aplican solo a los registros recién creados; la lista se aplica a todos los importados (nuevos y ya existentes). Las empresas creadas automáticamente a partir de una importación de contactos no reciben dueño/etapa/lista — esa asignación es solo para el registro principal que importaste.