Preguntas frecuentes
¿Qué es Sally?
Sally es una plataforma de gestión de leads y automatización de ventas: centraliza tus contactos y empresas, te ayuda a encontrar prospectos nuevos, y automatiza la secuencia de acciones (emails, LinkedIn, WhatsApp, llamadas, tareas) para convertir un lead en cliente, con apoyo de IA. Ver ¿Qué es Sally?.
¿Un flujo de trabajo nuevo empieza activo?
No. Todo flujo nuevo se crea Pausado — no ejecuta nada hasta que lo actives explícitamente desde su editor. Ver Activar, pausar y archivar un flujo.
¿Por qué no puedo activar mi flujo de trabajo?
Sally valida cada paso del flujo antes de dejarte activarlo. Si algún paso tiene una configuración incompleta o inválida, el interruptor de activación queda deshabilitado y un tooltip te indica exactamente qué nodos tienen errores. Corrígelos y vuelve a intentar.
¿Cómo hago que un paso espere unos días antes de ejecutarse?
No hay un paso de “esperar” independiente — el tiempo de espera se configura sobre la flecha que conecta dos pasos, haciendo clic en su etiqueta. Ver Tiempos de espera entre pasos.
¿Cómo saco a un contacto de un flujo automáticamente?
Configura reglas de salida automática en la Configuración del flujo: una lista de etapas que, si el contacto las alcanza, lo sacan de la ejecución en curso. Ver Reglas de inscripción, objetivos y salida.
Si salto o me salto una tarea, ¿qué pasa con el flujo?
El flujo marca esa tarea como omitida y continúa normalmente con el siguiente paso para ese contacto. Ver Completar, saltar y navegar tus tareas.
¿Qué pasa si importo un contacto que ya existe?
Depende de la casilla “Actualizar registros existentes” en el último paso del asistente: si no la marcas, el registro existente se deja tal cual; si la marcas, se actualiza con los datos del archivo. En ambos casos no se crea un duplicado. Ver Evitar duplicados y actualizar registros existentes.
¿Cómo detecta Sally que dos contactos son la misma persona?
Por email normalizado o por LinkedIn normalizado (para empresas, por dominio de sitio web o LinkedIn). Los dominios de email públicos (Gmail, Yahoo, etc.) y los dominios de redes sociales/acortadores se excluyen del cruce de empresas. Ver Evitar duplicados y actualizar registros existentes.
¿Puedo importar campos personalizados desde mi Excel?
Sí — cualquier campo personalizado que hayas creado aparece automáticamente como destino de mapeo en el paso de “propiedades adicionales” del asistente de importación, sin configuración extra. Ver Mapear columnas y campos personalizados.
¿Cuál es el límite de tamaño de archivo para importar?
5 MB por archivo, en formato .csv, .xls o .xlsx. Ver Cómo importar contactos o empresas.
¿En qué se diferencia una tarea manual de una llamada telefónica dentro de un flujo?
Ambas terminan siendo una tarea que alguien completa a mano, pero el paso de llamada pide específicamente un “resultado de llamada” al completarla; la tarea manual es de propósito general y no tiene ese campo. Ver Tareas manuales y Pasos de comunicación.
¿Las acciones de IA tienen costo?
Sí, consumen créditos de tu cuenta (1 crédito = US$0.01) — aplica a calificación, investigación y enriquecimiento con IA. Ver Plan, créditos y facturación.
¿Cómo hago que los resultados de IA sean más precisos para mi negocio?
Completa el Contexto de IA de tu equipo (descripción de tu empresa, propuesta de valor, productos, buyer personas) — los pasos de calificación e investigación con IA lo usan como referencia. Ver Contexto de IA del equipo.
¿Puedo tener flujos organizados en carpetas?
No hay carpetas — la organización se hace con etiquetas y dueño, asignables en lote desde la lista de Flujos de trabajo. Ver Duplicar un flujo y crear plantillas.
¿Cuál es la diferencia entre una etiqueta, una lista y una etapa?
Una etiqueta es una marca libre y rápida (puedes tener varias a la vez). Una lista es un conjunto de registros agrupados para trabajar juntos. Una etapa es el punto del proceso de ventas en el que está el registro (una sola a la vez). Ver Etiquetas.
Necesito enviar emails desde un flujo pero no funciona, ¿qué reviso primero?
Confirma que tengas una cuenta de email conectada como canal — sin eso, ningún paso de email puede enviar nada. Ver Conectar Gmail, Outlook, LinkedIn o WhatsApp.