Completar, saltar y navegar tus tareas
Cuando un flujo llega a un paso que requiere acción humana (una tarea manual, una llamada, o un mensaje que quieres revisar antes de enviar), Sally crea una tarea que aparece en tu bandeja.
Dónde aparecen tus tareas
- Mis tareas — la página global con todas tus tareas pendientes, con selección múltiple y acciones de Saltar/Eliminar en lote, y un botón para crear una tarea manual (no generada por un flujo).
- Pestaña Tareas de un flujo — la misma tabla de tareas, filtrada a un único flujo.
- Pestaña Tareas de la vista 360 de un contacto — las tareas relacionadas con ese contacto específico.
Completar una tarea
Al abrir una tarea se abre un diálogo con el contacto al costado para tener todo el contexto a mano. El diálogo muestra:
- Encabezado: el ícono y tipo de paso, su nombre y posición en el flujo (por ejemplo, “Email automático #2”), un contador (“Tarea 2 de 5”) y flechas Anterior/Siguiente para recorrer tu cola de tareas pendientes sin cerrar el diálogo.
- Cuerpo: un formulario específico según el tipo de paso:
- Tarea manual: notas de texto libre (con variables dinámicas) y prioridad.
- Llamada telefónica: notas y un desplegable de resultado de la llamada (conectada positiva/neutral/negativa, no contesta, buzón de voz, ocupado, gatekeeper, número equivocado, fuera de servicio).
- Email / LinkedIn / WhatsApp (cuando el paso generó una tarea de revisión): el borrador del mensaje, editable, para revisar y enviar.
- Pie: la fecha de creación, botones Cancelar, el botón principal de envío (por ejemplo “Completar tarea”) y Saltar tarea.
Completa el formulario y confirma para marcar la tarea como hecha — esto le indica al flujo que avance al siguiente paso para ese contacto.
Saltar una tarea
Si una tarea no aplica o no la vas a hacer, usa Saltar tarea (o el botón de saltar en lote desde “Mis tareas”). El flujo la marca como omitida y continúa con el contacto.
Tareas ya completadas
Si abres una tarea que ya no está pendiente, el diálogo se muestra en modo solo lectura — sin botones de enviar, cancelar o saltar — para que puedas revisar qué se hizo sin poder modificarlo.