Crear y gestionar notas

Las notas te dejan guardar contexto libre sobre un contacto — desde la pestaña Notas de su vista 360, o directamente desde la pestaña Overview.

Tipos de nota

No todas las notas las escribes tú:

• Nota manual — la escribes tú, texto libre.
• Investigación de IA — generada automáticamente por un paso de investigación con IA dentro de un flujo.
• Calificación de IA — generada automáticamente por un paso de scoring con IA, con el veredicto y la justificación.
• Notificación del sistema — generada por Sally para avisos automáticos.

Todas aparecen juntas en la pestaña Notas, con filtros para ver solo un tipo a la vez.

Crear una nota

Desde la pestaña Notas o Overview de la vista 360, usa el botón “Crear nota”. El editor soporta texto enriquecido y variables dinámicas, igual que el editor usado en los pasos de email/mensaje de un flujo de trabajo.

Editar o eliminar

Puedes editar o eliminar una nota manual en cualquier momento. Las notas generadas por IA o por el sistema se pueden eliminar, pero no editar — son un registro de lo que ocurrió automáticamente.