Crear, editar y eliminar contactos

Los contactos son el registro central de Sally: casi todo lo demás (notas, actividad, flujos de trabajo, vista 360) se organiza alrededor de un contacto.

Crear un contacto

Puedes crear un contacto manualmente desde la lista de Contactos, o cargarlos en bloque — ver Cómo importar contactos o empresas y Buscar en LinkedIn. Al crear un contacto puedes asociarlo a una empresa existente o dejar que Sally la infiera a partir del dominio de su email.

Editar un contacto

Puedes editar los campos de un contacto directamente desde la lista, o desde el panel lateral de su vista 360 — los cambios se guardan al instante, sin un formulario aparte. También puedes asignarle un dueño (quién en tu equipo es responsable de ese lead).

Buscar y filtrar

La lista de contactos es paginada y filtrable — puedes buscar por email, LinkedIn o nombre, y aplicar filtros combinados sobre cualquier campo (incluyendo tus campos personalizados, etapas, listas y etiquetas).

Enriquecimiento de datos

Cada contacto tiene un estado de enriquecimiento: sin enriquecer → enriqueciendo → enriquecido / falló. Ver Enriquecimiento automático de datos para el detalle de qué hace y cuándo se dispara.

Operaciones en bloque

Desde la lista puedes seleccionar varios contactos a la vez para: asignar dueño, agregar etiquetas, agregar a una lista, agregar a un flujo de trabajo, o fusionar duplicados — ver Fusionar contactos duplicados.

Eliminar un contacto

Puedes eliminar un contacto individualmente desde el menú de acciones de su vista 360, o en bloque desde la lista. Esta acción no se puede deshacer.