Acciones rápidas desde la vista 360

Desde la vista 360 de un contacto puedes actuar sobre él sin salir de la página.

Menú de acciones (encabezado)

El botón ”…” en la parte superior de la página abre:

• Agregar a flujo de trabajo — inscribe al contacto en uno o más flujos. Ver Cómo inscribir contactos en un flujo.
• Enriquecer — vuelve a ejecutar el proceso de enriquecimiento automático de datos sobre este contacto.
• Enviar a CRM — empuja este registro hacia un CRM externo conectado (Salesforce/HubSpot). Ver Conectar un CRM externo.
• Eliminar — borra el contacto.

Editar campos directamente

En el panel lateral, cada campo del contacto (y de su empresa asociada, si tiene una) es editable en línea — haces clic, cambias el valor, y se guarda de inmediato. No necesitas abrir un formulario aparte.

Acciones inline desde la pestaña Overview

Sin cambiar de pestaña, desde Overview puedes:

• Completar la tarea destacada en el banner de “próxima acción”.
• Crear una nota nueva.
• Crear una tarea nueva.
• Saltar a cualquier pestaña haciendo clic en uno de los cuatro indicadores (flujos activos, emails enviados, tareas pendientes, notas) o en los enlaces “Ver todo” de cada vista previa.