Conceptos clave

Un glosario rápido de los términos que vas a encontrar en toda esta base de conocimiento.

Contacto — el registro de una persona (lead) en tu CRM. Es el objeto central de Sally: casi todo lo demás cuelga de un contacto. Ver Contactos y Empresas.
Empresa — el registro de una organización, vinculado a los contactos que trabajan ahí.
Vista 360 — la página de detalle de un contacto, que reúne su información, actividad, tareas, notas y ejecuciones en una sola pantalla. Ver La vista 360.
Flujo de trabajo — una secuencia automatizada de pasos (emails, mensajes, llamadas, tareas, IA) que se ejecuta sobre los contactos inscritos en ella. Ver Flujos de trabajo.
Ejecución — el progreso de un contacto específico dentro de un flujo de trabajo. Un mismo flujo tiene tantas ejecuciones como contactos inscritos.
Tarea — una acción pendiente que un flujo le asigna a una persona del equipo (o que se crea manualmente), y que se completa a mano. Ver Completar, saltar y navegar tus tareas.
Etapa — el punto del proceso de ventas en el que está un contacto o empresa (ej. Nuevo, Calificado, Cliente). Ver Etapas del pipeline.
Lista — un conjunto guardado de contactos o empresas, útil para segmentar y como base para inscribir en un flujo. Ver Listas y segmentación.
Campo personalizado — un dato adicional que tu equipo define, más allá de los campos estándar de Sally. Ver Campos personalizados.
Enriquecimiento — el proceso, automático o manual, que completa datos faltantes de un contacto/empresa buscándolos en fuentes externas. Ver Enriquecimiento automático de datos.
Canal — una cuenta de email, LinkedIn o WhatsApp conectada a Sally, usada para enviar mensajes desde un flujo. Ver Conectar Gmail, Outlook, LinkedIn o WhatsApp.
Créditos — la moneda interna que consumen las acciones de IA (calificación, investigación, enriquecimiento). Ver Plan, créditos y facturación.