Mapear columnas y campos personalizados

Al importar un archivo, el paso más importante es decirle a Sally qué columna de tu planilla corresponde a qué campo. Esto pasa en los pasos 2 y 3 del asistente de importación.

Campos obligatorios (paso 2)

Cada columna de tu archivo se mapea, mediante un desplegable, a una propiedad de destino. Sally necesita como mínimo:

• Contactos: email o LinkedIn del contacto.
• Empresas: sitio web o LinkedIn de la empresa.

Una vez que una columna ya fue asignada a una propiedad, no puedes volver a asignarla a otra — cada columna se usa una sola vez. No podrás avanzar al siguiente paso hasta cubrir estos mínimos.

Campos opcionales y personalizados (paso 3)

Las columnas que sobran después del paso anterior se mapean aquí a cualquier propiedad opcional. Esta lista incluye automáticamente todos los campos personalizados que hayas creado para contactos o empresas (ver Campos personalizados) — no necesitas configurar nada aparte para que aparezcan como destino de mapeo.

Si una columna de tu archivo no te sirve, márcala como “No importar” (ícono de ojo tachado) en vez de forzarla a un campo que no le corresponde.

Qué pasa después de mapear

Al avanzar, Sally procesa cada fila de tu archivo y determina si corresponde a un registro nuevo o a uno que ya existe en tu CRM — ver Evitar duplicados y actualizar registros para entender cómo se hace esa comparación.