Conectar un CRM externo

Si tu equipo ya usa Salesforce o HubSpot, puedes conectarlo a Sally para mantener los datos sincronizados entre ambas herramientas.

Conectar tu CRM

Desde Integraciones, elige tu CRM (Salesforce o HubSpot) y sigue el proceso de autorización para conectarlo a tu cuenta.

Sincronización

Una vez conectado, Sally puede sincronizar registros en ambos sentidos: enviar contactos/empresas de Sally hacia tu CRM (por ejemplo, con la acción “Enviar a CRM” desde la vista 360), y recibir actualizaciones que ocurren del lado del CRM.

Dónde ves el estado de sincronización

El dashboard de analítica incluye el estado de sincronización con tu CRM externo como una de las dimensiones de composición de tu base — útil para detectar registros que quedaron desincronizados.