Listas y segmentación

Una lista es un conjunto guardado de contactos o empresas — útil para agrupar un segmento sobre el que quieres trabajar (por ejemplo, “Leads de la feria de marzo” o “Cuentas objetivo Q2”).

Crear una lista

Puedes crear una lista vacía y agregar miembros después, o crearla al vuelo mientras haces otra acción — por ejemplo, al importar datos puedes escribir el nombre de una lista nueva directamente en el paso de asignación.

Agregar y quitar miembros

Puedes agregar o quitar contactos/empresas de una lista:

Uno por uno.
En lote, seleccionando varios registros en la lista de Contactos/Empresas.
De forma flexible, aplicando un filtro y agregando todos los que cumplan esa condición a la vez.

Para qué se usan

Como segmento base para inscribir contactos en un flujo de trabajo.
Como destino de una importación.
Para acotar tu trabajo diario a un subconjunto manejable de tu CRM.