Campos personalizados

Además de los campos estándar de Sally (email, teléfono, cargo, etc.), tu equipo puede definir sus propios campos personalizados para capturar lo que sea específico de tu proceso de ventas.

Crear un campo personalizado

Los campos personalizados se definen por tipo de entidad — es decir, defines por separado los campos que aplican a contactos y los que aplican a empresas. Cada campo tiene un nombre y un tipo de dato.

Dónde aparecen

• En los filtros y columnas de las listas de Contactos/Empresas.
• En el panel lateral de la vista 360, si el campo está marcado para mostrarse ahí.
• Como propiedad de destino al mapear columnas al importar — todo campo personalizado está disponible automáticamente como destino de mapeo, sin configuración adicional.
• Como variable dinámica dentro de los pasos de un flujo de trabajo (por ejemplo, para personalizar un email).

Editar o eliminar un campo

Puedes editar la definición de un campo personalizado (nombre, si se muestra en la vista 360, si se puede importar) o eliminarlo desde la configuración de campos de tu equipo. Al eliminar un campo, se pierden los valores guardados en ese campo para todos los registros.