Cómo importar contactos o empresas
Si ya tienes contactos o empresas en una planilla, puedes cargarlos a Sally en bloque con el asistente de importación.
Antes de empezar
- Archivos aceptados:
.csv,.xls,.xlsx. - Tamaño máximo: 5 MB, un solo archivo por importación.
- Dónde empezar: el botón “Importar contactos” en la página de Contactos, o “Importar empresas” en la página de Empresas.
Los 5 pasos del asistente
1. Subir archivo
Arrastra tu archivo o usa “Buscar archivos”. Sally lo procesa en segundo plano (no se congela la pantalla mientras lee un archivo grande); si pesa más de 1MB verás un aviso de que puede tardar un poco más. Al terminar de leerlo, el asistente avanza automáticamente al siguiente paso.
2. Identificar registros
Aquí mapeas las columnas de tu archivo a los campos obligatorios de Sally:
- Contactos: necesitas email o LinkedIn. Para asociar la empresa, necesitas el sitio web o LinkedIn de la empresa — o Sally puede inferir el dominio a partir del email del contacto.
- Empresas: necesitas sitio web o LinkedIn.
El botón para continuar permanece deshabilitado hasta que estos campos mínimos estén mapeados. Ver el detalle completo en Mapear columnas y campos personalizados.
3. Mapear propiedades adicionales
El resto de las columnas de tu archivo (las no obligatorias) las puedes mapear a cualquier campo opcional — incluyendo tus campos personalizados — o marcarlas explícitamente como “No importar”.
4. Asignar (opcional)
Puedes, de forma independiente:
- Agregar los registros importados a una lista existente o crear una nueva escribiendo su nombre.
- Asignarles un dueño.
- Asignarles una etapa.
5. Finalizar
Un resumen te muestra cuántos registros se van a crear y cuántos se van a actualizar (y, si importas contactos, cuántas empresas asociadas se crearán/actualizarán). Aquí decides si quieres actualizar los registros existentes con los datos del archivo — ver Evitar duplicados y actualizar registros. Confirma con “Importar contactos/empresas” para ejecutar la importación.