Pasos de comunicación

Estos son los pasos que efectivamente contactan a tu lead: email, LinkedIn, WhatsApp y llamada.

Email automático

Configura Asunto y Cuerpo (con variables dinámicas para personalizar, como el nombre del contacto), si es una respuesta a un hilo existente, si se incluye tu firma, y desde qué cuenta se envía (canal, una casilla de email conectada). Tiene una opción “Generar tarea”: en vez de enviarse solo, crea una tarea para que un miembro del equipo revise y envíe el mensaje manualmente. También tiene Prioridad.

Mensaje de LinkedIn

Mismo esquema que el email: Mensaje (con variables), canal (cuenta de LinkedIn conectada), prioridad, y la opción de generar tarea para revisar antes de enviar.

Solicitud de conexión de LinkedIn

Envía una invitación de conexión de LinkedIn al contacto.

Verificación de conexión de LinkedIn

Comprueba si una solicitud de conexión enviada anteriormente ya fue aceptada — útil para condicionar los siguientes pasos a que la conexión se haya concretado.

Mensaje de WhatsApp

Mismo esquema que el mensaje de LinkedIn, pero enviado por WhatsApp.

Llamada telefónica

A diferencia de los pasos anteriores, este paso no se ejecuta solo — siempre genera una tarea para que hagas la llamada manualmente. Configuras notas de referencia y prioridad; después de hacer la llamada, completas la tarea registrando tus notas y el resultado de la llamada (conectada positiva/neutral/negativa, no contesta, buzón de voz, ocupado, gatekeeper, número equivocado, fuera de servicio). Ver Completar, saltar y navegar tus tareas.

Requisito

Los pasos de email, LinkedIn y WhatsApp necesitan una cuenta conectada (canal) para poder enviar — ver Conectar Gmail, Outlook, LinkedIn o WhatsApp.