Crear un flujo desde una plantilla
En vez de armar un flujo desde cero, puedes partir de una plantilla ya configurada — la tuya, de tu equipo, o una pública.
Elegir una plantilla
Al hacer clic en “Agregar flujo de trabajo” y elegir “Desde plantilla”, se abre una galería de tarjetas. Cada tarjeta muestra el nombre, descripción, etiquetas de la plantilla, y una fila de íconos que resume qué canales/integraciones usa (email, LinkedIn, WhatsApp, llamada, IA, tarea).
Haz clic en “Usar plantilla” en la tarjeta que quieras: Sally clona todos sus pasos y conexiones en un flujo nuevo, y te lleva directo a su editor visual para ajustarlo antes de activarlo.
Gestionar las plantillas mismas
Si tienes permisos de administrador, el menú ”…” de cada tarjeta te permite:
- Editar el flujo de la plantilla (sus pasos).
- Editar la información (nombre, descripción).
- Eliminarla.
Cuidado con “Crear desde cero” en esta pantalla
En el pie de la galería de plantillas hay un botón “Crear desde cero” — a diferencia de lo que su nombre sugiere, este botón crea una plantilla nueva, no un flujo de trabajo nuevo. Si lo que quieres es un flujo en blanco, ciérralo y usa la opción “Desde cero” del diálogo inicial — ver Crear un flujo desde cero.
Convertir uno de tus flujos en plantilla
También puedes hacer el camino inverso: desde el editor de cualquier flujo tuyo, los botones “Crear plantilla” y “Marcar como plantilla pública” en el lienzo lo convierten en una plantilla reutilizable — ver Duplicar un flujo y crear plantillas.