Etapas del pipeline

Las etapas representan en qué punto de tu proceso de ventas está un contacto o una empresa (por ejemplo: Nuevo, Calificado, Cliente).

Configurar tus etapas

Las etapas se configuran por tipo de entidad — puedes tener un set de etapas para contactos y otro distinto para empresas. Puedes crear, renombrar, reordenar y eliminar etapas.

Qué pasa si eliminas una etapa en uso

Si eliminas una etapa que todavía tiene contactos o empresas asignados, esos registros se migran automáticamente a otra etapa — no se quedan en un estado inválido.

Dónde se usan las etapas

• Como columna/filtro en las listas de Contactos y Empresas.
• En el dashboard de analítica, para ver la composición de tu pipeline por etapa.
• Al importar datos, puedes asignar una etapa a los registros nuevos.
• En la configuración de un flujo de trabajo, como parte de las reglas de objetivo alcanzado, secuencia fallida y salida automática — mover a un contacto a cierta etapa puede sacarlo de un flujo activo. Ver Reglas de inscripción, objetivos y salida.